【世界】2009年世界陶瓷砖生产消费发展报告

    2009年世界陶瓷砖生产消费发展报告

《陶瓷世界评论》2010年的8-10月刊又一次发表了世界陶瓷砖的生产、消费、出口、进口的综述年度（2009）报告（英文版）。报告指出：正如人们所见到的，2008年是世界陶瓷砖工业发展第一次出现明显减速的一年，就如人们所说的增速明显下降，而2009年，世界金融危机爆发后的第一年，整个发展趋势显然更糟，几乎所有的数据都有一个负号（“-”）。2009年全球陶瓷砖产量由2008年的85.20亿平方米下降到85.15亿平方米，下降0.1%，相对2004-2007年期间的年增长6-7%，2008年的3.2%，2009年是第一次出现实质性的下降。

2009年全世界陶瓷砖消费达到84.60亿平方米，比2008年增长1.3%（2008年陶瓷砖消费是增长3.6%，此前五年的平均增长约8%）。但陶瓷砖出口受到了金融危机最严重打击，陶瓷砖的进出口数据近几年来一直在下滑，2007年增长2.4%，2008年增长0.47%，2009年从19.19亿平方米下降到17.35亿平方米，下降9.6%。

象往年一样，报告中包含了一些新国家的数据，在由主要陶瓷砖生产制造国贸易协会及相关独立公司研究机构提供的最新资料基础上，报告校正了一些前几年的数据。

1、世界陶瓷砖生产制造

2009年世界陶瓷砖产量总量达85.15亿平方米[注1]，相对2008年85.20亿平方米下降0.1%， 2009年全球陶瓷砖产量亚洲（增长7.1%）与非洲（增长11.9%）地区继续表现增长，其他地区产量下降。亚洲地区生产制造了55.42亿平方米陶瓷砖，比2008年增长了3.66亿平方米，占全世界总产量的65.1%的份额。在整个亚洲地区，主要的陶瓷砖生产制造国的陶瓷砖产量大多有明显增加，如：中国产量增加2亿平方米[注2]，印度增加1亿平方米，伊朗增加3000万平方米，越南增加2500万平方米，沙特增加1500万平方米，而其他国家大多维持了2008年的水平，仅日本与台湾地区的产量分别下降约800万平方米。非洲地区，由于埃及陶瓷砖产量的明显增长，陶瓷砖产量较2008年增长4000万平方米，埃及的陶瓷砖产业从20年前开始膨胀，几乎每年都有新厂投产。

美洲大陆的陶瓷砖产量保持基本稳定，中美与南美地区2009年产量8.96亿平方米，相对2008年减少700万平方米，下降08%。而北美（美国、加拿大和墨西哥）美国的增加与墨西哥的减少使总产量保持了2.52亿平方米的水平。

2009年欧洲陶瓷砖行业遭受了最严重的重创，整个欧洲陶瓷砖产量下降4亿平方米，欧盟（27国）陶瓷砖产量从14.3亿平方米下降到10.76亿平方米，减少了3.54亿平方米，下降24.8％。欧盟以外的欧洲地区，陶瓷砖产量由4.41亿平方米下降到3.95亿平方米，下降10.4%，产量减少4600万平方米。最惨重的是西班牙，产量减少1.71亿平方米，意大利减少4500万平方米，其他欧盟国家陶瓷砖产量的下降都在100-800万平方米之间，这样也使欧盟的陶瓷砖世界份额由原来的16.8%下降到12.6%。欧盟以外的欧洲地区的陶瓷砖产量下降主要集中在俄罗斯（减产3000万平方米）与土耳其（建产2000万平方米）。

各地区陶瓷砖消费的差异状况与其相应的生产状况极其相似，亚洲地区再次显示出强劲的需求增长，达8.2%，总量达52.73亿平方米，占全球陶瓷砖消费的62.3%，中国、印度、印尼、伊朗、沙特、马来西亚等国为这一消费增长贡献了较大的份额。非洲的陶瓷砖消费增长10.0%，达4.72亿平方米。中南美洲陶瓷砖消费增长1 %，达9.09亿平方米。相反欧洲与北美的陶瓷砖消费下降，北美地区的陶瓷砖消费由4.04亿下降到3.60亿平方米，下降10.9%，这实际上主要是美国与墨西哥的需求下降的直接结果，美国陶瓷砖消费2009年相对2008年减少2800万平方米，而此前的两年已经减少了1.11亿平方米，墨西哥2009年的陶瓷砖消费减少了1300万平方米，加拿大的陶瓷砖消费减少了400万平方米。欧盟27国的陶瓷砖消费直线下降，陶瓷砖总消费9.91亿平方米，相对2008年下降了18.8%，减少2.30亿平方米，前年（2008年）减少消费1.21亿平方米，欧盟地区几乎所有的国家在2009年的陶瓷砖消费需求都在下降，而西班牙再次成为下降幅度最大的国家，减少了8400万平方米陶瓷砖消费。2009年欧盟以外的欧洲地区陶瓷砖消费4.18亿平方米，下降11.1%，主要由于俄罗斯陶瓷砖消费需求下降近5000万平方米，其他国家基本保持了2008年的陶瓷砖消费水平。

由于全球金融危机的作用，世界各国陶瓷砖出口都受到了严重的影响，唯有例外是亚洲地区，虽然较以前的出口增长下降了许多。2009年全球陶瓷砖出口17.35亿平方米，较2008年减少了1.84亿平方米，下降了9.6%，回到了2005年的水平。欧盟的陶瓷砖出口6.6亿平方米，下降19.3%，比2008年减少了1.58亿平方米，主要是意大利减少7400万平方米，西班牙减少7000万平方米。欧盟以外的欧洲地区出口从1.28亿平方米下降到9600万平方米，下降25%。中南美洲从1.16亿平方米下降到9200万平方米，下降20.7%。北美洲从6700万平方米下降到5600万平方米，下降16.4%。非洲从3600万平方米下降到3300万平方米，下降8.3%。亚洲出现增长，从7.53亿平方米增长到7.97亿平方米，增长5.8%。

中国是世界最大的陶瓷砖生产制造国、消费国及出口国。由于不同途径来源的数据差别很大，准确的中国陶瓷砖产量总是一个问题。估计中国的产量在36亿平方米左右，而一些协会认为已经达到60亿平方米。虽然遇到金融危机的短暂影响，由于巨大的国内需求驱动，中国陶瓷砖产量保持持续增长。受世界需求下降的影响，估计中国陶瓷砖出口增长1400万平方米，增长2.5%。由中国海关部门提供的数据（由中国陶瓷砖主要出口目的国的数据加和）有所不同，2009年的陶瓷砖的出口总量是6.86亿平方米，相对2008年中国陶瓷砖的出口是6.7亿平方米。中国陶瓷砖的主要出口市场是亚洲与非洲，沙特是中国的第一大出口国，2009年仍然保持着增长，达到6700万平方米，而中国的第二、第三出口地阿联酋、南韩都出现出口量下跌，出口阿联酋的陶瓷砖从4100万平方米下降到3700万平方米，出口南韩从3350平方米下降到2980万平方米，中国出口美国陶瓷砖的量稳定在2008年的水平，达到2800万平方米。

巴西2009年继续维持着世界第二大陶瓷砖生产国、第二大陶瓷砖消费国及第五大陶瓷砖出口国的地位，巴西的陶瓷砖生产制造保持连续20年的稳定增长，2009年的陶瓷产量与2008年基本持平，达到7.15亿平方米，增长0.2%。其中国内市场消费增长6.5%，达6.45亿平方米。另一方面出口持续下跌，2009年从8100万平方米下跌到6100万平方米，下跌25.4%，这已是巴西陶瓷砖出口连续第三年下降。在2009年陶瓷砖出口减少的2000万平方米中，阿根廷700万平方米，智利400万平方米及美国500万平方米。相关机构2010年的预测表示巴西国内的陶瓷砖消费将有继续增长，预计生产制造与消费将增长8-9%，而出口将有所恢复增长3％。

2009年西班牙陶瓷砖遭遇了最严重的创伤，生产制造下降了34.5%，从4.952亿平方米下降到3.24亿平方米。消费下降了34.96%，从2.4亿下降至1.56亿平方米。出口下降了23%，从3.06亿下降至2.35亿平方米。结果生产制造跌至第六位，消费跌至第十一位，出口维持在第三位的水平。总销售达3.824亿平方米（含消耗了部分库存），下降28%。总销售额达25.91亿欧元，下降29.4%。其中出口贡献16.73亿欧元，下降24.3%。在几乎所有的主要海外市场都出现了销售下跌，其中最主要的是俄罗斯、罗马尼亚和希腊，不同的是西班牙陶瓷砖出口在中东（沙特、以色列、伊拉克和黎巴嫩）和非洲（摩洛哥与利比亚）出现增长。西班牙陶瓷砖在欧洲之外的出口一直保持着较高的增长，2009年进一步增长了49%的出口量与39%的出口值。

2009年印度陶瓷砖产量从3.90亿平方米增长到4.90亿平方米，增长25.6%。印度目前成为世界第三大陶瓷砖生产制造国并维持了世界第三大消费国的地位。在2009-2010年间莫尔比邦（morbi）与古吉拉特邦（gujarat）约有40个新陶瓷厂在建折射了印度次大陆经济增长，而另外还有2011年新厂在计划中。现在印度的陶瓷砖生产能力已经超过5.5亿平方米，印度建筑卫生陶瓷制造商协会（icctas）预测印度陶瓷砖产业在2010年将进一步增长，整个进出口都维持在变化不大的范围，2009年出口1300万平方米，进口从2400万平方米下降到1700万平方米，但有意思的是几乎都是来自中国的陶瓷砖。

伊朗、越南和印尼的陶瓷砖产量持续增长，2009年成为世界陶瓷砖生产制造大国，三国分别排名第五、第七、第八大陶瓷砖生产制造国。伊朗已达3.5亿平方米，增长9.4%。越南2.95亿平方米，增长9.3%。印尼2.78亿平方米，增长1.2%，三个国家中唯有印尼基本保持了2008年的陶瓷砖产量。这些国家的一个共同点就是陶瓷砖产量的增长与国内需求的增长是同步的。印尼是世界第四大陶瓷砖消费国，2009年消费2.97亿平方米，比2008年增长13.4%。伊朗是世界第五大陶瓷砖消费国，2009年消费2.95亿平方米，比2008年增长11.3%。越南是世界第六大陶瓷砖消费国，2009年消费2.4亿平方米，比2008年增长9.1%，尽管产量不可避免地仍有4000万平方米的过剩。伊朗与越南还列入了世界陶瓷砖出口国15强之列，2009年分别出口4000万及2800万平方米，反而印尼出口下降到1900万平方米。

尽管土耳其的陶瓷砖出口进一步下降 从2008年的9200万平方米下降到2009年的6700万平方米，下降26.8%，但土耳其仍是世界第四大陶瓷砖出口国。在2008年国内销售急剧下降之后，2009年国内市场开始恢复，国内市场消费达到1.377亿平方米，增长6.5%。土耳其拥有3.6亿平方米陶瓷砖的生产能力，但2009年陶瓷产量仅为2.05亿平方米，下降了2000万平方米。土耳其陶瓷砖出口几乎在所有海外市场都出现大幅下降，仅利比亚与中东（包括伊拉克）一些国家例外，这些国家都没有进入土耳其十大出口市场。土耳其陶瓷砖的平均售价在2009年增加了5%，达每平方米6美元。

2009年美国仍然是世界陶瓷砖第一大进口国，尽管美国陶瓷砖进口持续进一步下降，三年的时间陶瓷砖进口减少了一半，现在又从2008年的1.566亿平方米下降到2009年1.239亿平方米，下降20.9%。美国陶瓷砖进口的下降实质上是国内需求的下降，从1.97亿平方米下降到1.69亿平方米，下降14.2%，同时全国产量还从4500万平方米增长到5000万平方米。除了哥伦比亚、泰国，几乎所有的出口美国陶瓷砖的主要国家都遭受了不同程度的创伤，墨西哥保持着美国陶瓷砖的第一大供应国，3480万平方米，相对2008年下降10.8%。中国紧随其后，代替意大利成为第二大供应国，2720万平方米，下降5.2%。意大利第三大供应国从3600万下降到2200万平方米（美国商务部数据），（尽管来自意大利陶瓷协会的数据是2009年出口美国是2730万平方米，2008年是4080万平方米）。如果说到进口金额则又是另一回事，意大利陶瓷砖的平均售价是每平方米16.1美元，意大利陶瓷砖出口美国总金额达3.5亿美元（fob），绝对处于出口总额第一，墨西哥陶瓷砖出口美国总金额1.91亿美元（平均单价5.5美元）。中国陶瓷砖出口美国总金额1.54亿美元（平均单价5.7美元）。

沙特2009年的陶瓷砖进口进一步增加，从2008年进口9900万平方米陶瓷砖增加到1.16亿平方米（增长17.2%），成为陶瓷砖第二大进口国。超过一半产品（6680万平方米）来自中国（沙特是中国陶瓷砖的第一大出口市场）。西班牙出口沙特1870万平方米陶瓷砖，是对沙特第二大出口国。沙特陶瓷砖进口的增长主要原因是国内需求的增长，从2005年至2009年连续不间断国内需求增长，使2009年国内消费达1.66亿平方米，相对2008年增长22%。国内需求的增长，也使沙特国内的陶瓷砖工业快速发展，当地产量也由4000万平方米增长到5500万平方米，增长37.5%，沙特最大的陶瓷砖生产企业沙特陶瓷（saudi ceramics）产量已达3500万平方米。而新陶瓷砖企业future 陶瓷与alfanard 的产能分别达到年产1300万平方米和年产380万平方米。

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